【科达洁能】亿元募集资金公开发行谢悦增装备制造建材机械国家政策国际建

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    亿元募集资金公开发行谢悦增装备制造建材机械国家政策国际建

科达洁能公告，其非公开发行股票预案已获中国证监会核准。本次发行对象为梁桐灿、新明珠企业集团、谢悦增。募集资金总额不超过 146,800 万元，股票价格为 4.37 元/股，数量为不超过 311,214,227 股。

发行完成后，梁桐灿、新明珠集团、谢悦增分别持有的股份占公司发行后总股本的 17.27%、4.08%、2.25%。

本次非公开发行股票价格为 4.37 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十(定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)。

股东持股情况

此前的方案中，科达的非公开发行对象之一为“佛山市叶盛投资有限公司”。据最新公告，该公司名称变更为佛山市新明珠企业集团有限公司。

发行前，梁桐灿持有科达 110,397,952 股股份，占公司股份总额的7.00%，为科达第四大股东。新明珠集团、谢悦增与科达则不存在关联关系。

而在发行完成后(假设按最大发行数量 311,214,227 股计算)，梁桐灿、新明珠集团、谢悦增分别持有的股份占公司发行后总股本的 17.27%、4.08%、2.25%。

本次发行完成后，梁桐灿持有公司326,222,779 股股份，占公司发行后总股本的 17.27%，边程持有公司 9.21%的股份，新华联控股持有公司 7.61%的股份、卢勤持有公司 6.67%的股份。

认购比例

本次发行的认购对象梁桐灿、新明珠集团、谢悦增各自的认购金额占募集资金总额的比例分别为 69.35%、17.03%、13.62%。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行价格(认购股份数量不足一股的尾数做舍去处理)。

如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次非公开发行的股份数量将做相应调整。

如本次发行拟募集资金总额未达 146,800 万元，则梁桐灿、新明珠集团、谢悦增认购本次非公开发行股票的认购金额将根据募集资金总额减少的金额相应调整。

本次非公开发行的目的

1、强化公司主营业务发展

公司目前的两大核心业务为建材机械、锂电材料的研发、生产和销售。公司本次发行募集资金，可以优化资本结构，为公司核心业务发展提供资金支持，完善公司业务布局，加强公司主营业务的发展，为公司实现战略发展目标打下坚实基础，以实现公司主营业务的可持续发展。

2、公司业务国际化发展和公司品牌国际化传播的需要

公司海外发展布局贯彻了国家“一带一路”倡议，通过本次发行募集资金，公司可以凭借成熟的管理经验、强大的技术研发、丰富的市场经验、完善的售后保障以及低成本、高效率、高性价比的中国制造模式，借助国家政策东风，加速拓展海外市场。公司本次发行将为公司业务的国际化发展和公司品牌的国际化传播创造有利条件。

3、加速追赶国际建材机械领先技术的需要

通过本次发行募集资金，公司可以提升资本实力，为公司的研发、创新投入资金，加大公司研发力度，增强研发创新能力，加速追赶国际建材机械的领先技术，提升公司装备制造的核心技术。

4、有利于公司优化资本结构，降低财务风险，增强抗风险能力

通过本次发行募集资金，可以提升公司净资产规模，适当降低公司的资产负债率，有效优化资本结构，有利于降低公司财务风险，提高公司财务稳健性，增强公司抗风险能力、持续经营能力和行业竞争能力，推动公司业务的可持续健康发展。

5、减少财务费用，提升盈利能力的需要

公司通过本次发行募集资金偿还银行贷款，有助于减少公司财务费用支出，有效提升公司的盈利能力。本次发行完成后，公司的利息支出将显著减少，以现有银行一年期贷款基准利率 4.35%模拟测算，募集资金偿还银行贷款后每年将为公司节省5,133 万元财务费用，从而有效提升公司的盈利能力。

据公告，梁桐灿、新明珠集团实际控制人叶德林、谢悦增均承诺，本次非公开发行不会导致公司在业务经营方面与本人及其控制或重大影响的企业之间增加同业竞争或潜在同业竞争。本次发行不存在公司与本人因本次非公开发行股票事项而增加关联交易的情形。

对于不可避免发生的关联业务往来或交易，上述人也承诺将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。

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